中低端電商快遞市場的競爭態(tài)勢依然激烈，一線快遞企業(yè)之間將迎來一輪洗牌。
順豐控股11月速運物流的業(yè)務(wù)量為9.06億票，同比增長59.51%，增速領(lǐng)跑；圓通速遞、韻達(dá)股份和申通快遞同月業(yè)務(wù)量分別為15.39億票、15.82億票、10.13億票，增幅分別為42.57%、42.91%和18.50%。
11月，順豐控股單票收入為16.16元，3家“通達(dá)系”快遞上市公司的單票收入都低于2.4元。
一場“雙11”電商大促，讓各大快遞上市公司的最新“成績單”紛紛告捷。據(jù)順豐控股、圓通速遞、韻達(dá)股份和申通快遞于12月18日晚間發(fā)布最新業(yè)績簡報顯示，4家快遞公司11月份的業(yè)務(wù)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢。其中，順豐控股業(yè)務(wù)量增幅近60%，韻達(dá)股份、圓通速遞的日均業(yè)務(wù)量超5000萬單。
但與4家快遞上市公司創(chuàng)出業(yè)務(wù)量新高形成差異的是，它們的最新營收表現(xiàn)卻明顯分化。順豐控股以逾146億元的收入遙遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)高于3家“通達(dá)系”快遞上市公司百億元營收總和，申通快遞則明顯掉隊。
由此可見，伴隨著行業(yè)愈演愈烈的價格戰(zhàn)，加之極兔快遞、京喜快遞等“鲇魚”相繼入局，原本就已競爭白熱化的快遞江湖廝殺加劇，行業(yè)步入由龍頭轉(zhuǎn)向寡頭的過渡階段。
01電商大促提振11月業(yè)務(wù)量
從4家A股快遞公司曬出的最新“戰(zhàn)績”來看，“雙11”電商旺季催漲了它們的11月快遞業(yè)務(wù)量。
如增速最快的順豐控股，其11月速運物流的業(yè)務(wù)量為9.06億票，同比增長59.51%，增速領(lǐng)跑4家A股快遞上市公司。順豐控股稱，強勁的增長勢頭，主要受益于時效產(chǎn)品、特惠專配產(chǎn)品及其他新業(yè)務(wù)均保持較高增長。
據(jù)記者觀察，2019年5月，為了充分使用過剩的運力資源，順豐控股重新切入電商件市場，推出了特惠電商件業(yè)務(wù)。得益于這一前瞻布局，疊加面向高端消費類電商的時效產(chǎn)品，“雙11”當(dāng)日，順豐控股全網(wǎng)收件量環(huán)比平日增長2.5倍，其中阿里平臺訂單攬收率高達(dá)84.4%，排名行業(yè)領(lǐng)先。
在電商大促的拉動下，圓通速遞、韻達(dá)股份11月的日均業(yè)務(wù)量紛紛突破5000萬單，遠(yuǎn)高于其前三季度日均3658萬單、4362萬單的件量。其中，圓通速遞當(dāng)月業(yè)務(wù)完成量為15.39億票，同比增長42.57%，11月11日的遞訂單量和攬收量更是雙雙破億，創(chuàng)下業(yè)務(wù)新高。
同樣在“雙11”當(dāng)天攬件量突破1億件的韻達(dá)股份，經(jīng)歷了去年同期業(yè)務(wù)量增速放緩之后，今年11月業(yè)務(wù)量增速重回40%以上。11月，韻達(dá)股份完成業(yè)務(wù)量為15.82億票，同比增長42.91%。
對于快遞公司來說，“雙11”既是催化劑，更是試金石。同為通達(dá)系上市快遞公司的申通快遞，則被檢驗出隱現(xiàn)掉隊之勢。今年11月，申通快遞完成業(yè)務(wù)量為10.13億票，同比增長18.50%，不僅遠(yuǎn)不及去年同期39.06%的增幅，更與其他3位同行拉開距離。
02單票收入占優(yōu)
順豐控股龍頭地位凸顯
觀察4家上市快遞企業(yè)的最新業(yè)績可知，一邊是業(yè)務(wù)量增幅高歌猛進(jìn)，一邊卻是愈演愈烈的價格戰(zhàn)。
據(jù)披露，11月，順豐控股單票收入16.16元，同比下降17.93%；韻達(dá)股份快遞服務(wù)單票收入2.34元，同比下降28.66%；圓通速遞快遞產(chǎn)品單票收入2.30元，同比下降21.99%；申通快遞快遞服務(wù)單票收入2.39元，同比下降26.91%。
梳理行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)可知，2012年，快遞行業(yè)平均單價為18.6元。隨著一輪接一輪的價格戰(zhàn)，到2016年，雖然已經(jīng)有低于3元的低端快遞，但平均單價水平仍保持在12.7元。
經(jīng)過四年的發(fā)展，今年11月，行業(yè)綜合單價下滑至9.86元，“通達(dá)系”快遞公司的平均單價更是長期徘徊在2元水平。
在單票收入上獨具優(yōu)勢的順豐控股因此收獲了更為亮眼的業(yè)績，其11月速運物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入146.42億元，同比增長30.91%，實現(xiàn)連續(xù)三年增速保持增長。
3家“通達(dá)系”快遞上市公司由于價格“劃算”，收入之和不足百億元，發(fā)展腳步明顯放慢。
03新玩家入局，快遞業(yè)鏖戰(zhàn)再升級
今年以來，在“老面孔”們不斷升級戰(zhàn)火的同時，極兔快遞、京喜快遞等新玩家的到來，讓原本膠著的電商快遞江湖更加烽火連營。
今年3月，東南亞電商快遞龍頭極兔快遞進(jìn)軍中國市場。不到1年時間，極兔快遞的日均件量已達(dá)千萬單，其勢如破竹的發(fā)展速度，一度引發(fā)A股上市快遞公司的圍剿。
為了進(jìn)一步開拓下沉市場，順豐控股也在不斷放低“身段”。今年4月，順豐控股成立子公司深圳豐網(wǎng)速運有限公司（下稱“豐網(wǎng)”），將通過采用加盟體制，與順豐速運共用一套跟蹤系統(tǒng)，未來承擔(dān)大部分中低端電商件需求。
為了跳出價格戰(zhàn)的泥潭，“通達(dá)系”快遞公司也嘗試著“向上”布局高端市場。
近日，中通快遞子公司推出“中通藍(lán)網(wǎng)”，定位為高價值產(chǎn)品的快遞網(wǎng)絡(luò)。但靠電商紅利和流量起家的快遞公司，想要搶占中高端市場并非易事。如圓通速遞在2018年10月推出“承諾達(dá)”，是“通達(dá)系”首個定位中高端市場的直營品牌。但運營1年后，該業(yè)務(wù)最終以失敗告終。
有快遞行業(yè)人士預(yù)計，未來半年到1年，中低端電商快遞市場的競爭態(tài)勢依然激烈，一線快遞企業(yè)之間將迎來一輪洗牌。
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